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　　 铜：供需紧均衡，表里宏不雅预期主导盘面，铜价偏强

　　【现货】7月31日SMM1#电解铜均价69850元/吨，环比+820元/吨；基差180元/吨，环比+20元/吨。广东1#电解铜均价69675元/吨，环比+810元/吨；基差10元/吨，环比+20元/吨。精废价差1549元/吨，环比+78元/吨。LME铜0-3升贴水报-37.01好意思元/吨，环比+3.99好意思元/吨。

　　【供应】矿端看护充裕，截止7月28日SMM入口铜精矿指数报93.85好意思元/吨。7月有7家真金不怕火厂存在磨真金不怕火贪图，统统影响量约6万吨，瞻望7月国内电解铜产量为90.21万吨，环比下降1.58万吨。干涉8月仅有一家真金不怕火厂磨真金不怕火，国内电解铜供应环比将增多。近期入口资源头入未几，但合座洛钼和俄铜长单资源会补充国内现货。

　　【需求】传统消费淡季，末端需求虽不繁盛，但仍具有韧性。上周精铜制杆开工率59.73%，周环比下降10.14个百分点；再生铜杆开工率40.20%，周环比下降2.93个百分点。末端来看，表象新限制向好，地产齐全和旺季空调需求有韧性，其他传统需求边缘转弱。

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　　【库存】群众显性库存低位，国内连续三周累库后呈现小幅去库。7月31日SMM境内电解铜社会库存9.96万吨，周环比减少0.94万吨；保税区库存5.91万吨，周环比减少0.15万吨；LME铜库存6.84万吨吨，周环比增多0.81万吨。COMEX铜库存4.34万短吨，周环比减少0.09万短吨。群众显性库存26.64万吨，周环比减少0.36万吨。

　　【逻辑】表里宏不雅预期偏乐不雅，好意思联储按期加息25bp，暗示字据经济和通胀数据决定后续旅途，经济软着陆预期强化；国内迫切会议开释积极信号，提振商场信心。冶真金不怕火厂发货和入口到货资源未几，高价和淡季亦控制需求，供需看护紧均衡，库存低位。08合约左近交割升水上抬和back走阔预期增强，基差略有走阔。短期铜价偏强，逢低多。

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　　【操作提议】逢低多

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　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 锌：好意思联储如预期加息25个基点，国内宏不雅计策加捏，偏多震憾

　　【现货】：7月31日，SMM0#锌20920元/吨，环比+340元/吨，对主力+30元/吨，环比-10元/吨。

　　【供应】：2023年6月SMM中国精好意思锌产量为55.25万吨，环比下降1.2万吨，同比增多13.1%，跳跃预期值。1至6月精好意思锌累计产量达到322.6万吨，同比增多8.59%。其中6月国内锌合金产量为78227万吨，环比减少7720吨。

　　【需求】：卑劣弱复苏。7月28日当周，镀锌开工率69.39%，环比+0.9个百分点；压铸锌合金开工率43.75%，环比-0.6个百分点；氧化锌开工率63%，环比+0.8个百分点。

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　　【库存】：7月31日，国内锌锭社会库存12.25万吨，周环比-0.2万吨；7月31日，LME锌库存约10万吨，环比+0.1万吨。

　　【逻辑】：好意思联储如预期加息25个基点至5.25%-5.5%，但并未到改日利率贪图露馅太多信息。好意思国经济处于衰败周期，但仍存韧性。6月国内PMI环比好转，工业品库存低位。原料上，8月zn50国产锌精矿TC5100元/金属吨，入口锌精矿加工费160好意思元/干吨，加工费重点下移。朔方冶真金不怕火厂7-8月勾通减产。冶真金不怕火利润回落，锌价偏多震憾。

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　　【操作提议】：多单捏有，小止损

　　【不雅点】：严慎偏多

经济

　　 氧化铝：云南电解铝复产，偏多震憾

　　 铝：好意思联储如预期加息25个基点，需求小幅复苏，偏多震憾

　　【现货】：7月31日，SMMA00铝现货均价18380元/吨，环比+30元/吨，对主力平水，环比-10元/吨。

　　【氧化铝供应】：SMM数据自满，6月中国冶金级氧化铝产量为646.0万吨，日均产量环比减少0.02万吨/天至21.5万吨/天，主因豫贵渝地区部分企业于六月杀青磨真金不怕火，缓缓收复坐褥，重迭部分新投产能缓缓放量。山西、河南、内蒙古等地区的部分高资本的氧化铝产能的退出，此外高资土产货区的产能开工率本年来一直看护低位。去世6月末，中国氧化铝建成产能为10025万吨，运行产能为7858万吨，宇宙开工率为78.4%。

　　【电解铝供应】：据SMM，2023年6月份国内电解铝产量336.6万吨，同比增长0.14%。6月份国内电解铝日均产量环比增长207吨至11.22万吨驾驭。1-6月份国内电解铝累计产量达2010.8万吨，同比累计增长2.81%。6月份国内铝棒出货不畅及加工费劣势运行等原因一直，国内铝棒等铝初加工居品开工率下滑，国内电解铝企业铝水比例下降20月份国内电解铝行业铝水比例环比下降3.5个百分点至72%驾驭。

　　【需求】：卑劣开工小幅复苏，7月27日当周，铝型材开工率61.9%，周环比+0.2个百分点；铝板带开工率76%，周环比+1.6个百分点；铝箔开工率79.4%，周环比捏平。建筑型材在政府对地产的扶捏计策下，开工略有回升。

　　【库存】：7月31日，中国电解铝社会库存54.1万吨，周环比-0.4万吨。7月31日，LME铝库存50.7万吨，环比-0.2万吨。

　　【氧化铝不雅点】：现时云南地区电解铝运转复产，利多氧化铝。近期商场传言河南铝土矿延伸复垦要求，铝土矿供应收紧，当地氧化铝企业有减产磨真金不怕火贪图，助推氧化铝价钱。瞻望价钱仍存营救，高位震憾。

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　　【操作提议】：不雅望

　　【不雅点】：中性

　　【电解铝不雅点】：国内6月PMI环比好转，工业品库存低位。需求端，政府对房地产支捏，卑劣型材开工小幅改善。供应端，四川眉平地区受电力影响小幅减产，云南地区已缓缓运转复产，开释电力负荷可营救130万吨驾驭电解铝产能启动。好意思联储如预期加息25个基点至5.25%-5.5%，但并未到改日利率贪图露馅太多信息。多单捏有，小止损。

　　【操作提议】：多单捏有，小止损

　　【不雅点】：严慎偏多

　　 镍：基本面边缘走弱，但短期宏不雅预期营救盘面

　　【现货】7月31日，SMM1#电解镍均价174800元/吨，环比+2500元/吨。入口镍均价报173800元/吨，环比+2500元/吨；基差700元/吨，环比-200元/吨。LME镍0-3升贴水-228好意思元/吨，环比+2好意思元/吨。

　　【供应】据SMM，6月宇宙产量共计2.04万吨，环比上调9.39%，同比高涨31.06%；7月瞻望产量2.13万吨。俄镍长协订单流入，清关要求并不受入口是否盈利而限制，补充国内供应。

　　【需求】纯镍合座需求好转，末端限制推崇分化，看护逢低补库、高价不采格调。合金端推崇亮眼，电镀推崇沉稳，电板级硫酸镍订单不冷不热，不锈钢300系看护高排产。

　　【库存】群众显性库存低位，趋势性累库尚需时日。7月28日LME镍库存37536吨，周环比减少222吨；SMM国内六地社会库5287吨，周环比增多779吨；保税区库存5400吨，周环比增多500吨。群众显性库存48223吨，周环比增多1057吨。

　　【逻辑】供应表示增长，需求有回暖预期，库存低位小幅增多，基差走弱，月差走缩。硫酸镍订单欠佳，价钱捏续偏弱，对镍盘面高价营救不及。关联词，纯镍短期尚未趋势性累库，盘面宏不雅因子订价权重较高，下破前边平台能源不及，但供应端放量现实亦会限制上方空间，看护宽幅震憾，短期奴婢宏不雅预期，偏强运行，暂不雅望。从中长线来看，陪同新增产能赓续投产，两市交割品牌推行，商场矛盾缓缓化解，镍价重点有望下移。

　　【操作提议】短期偏强，暂不雅望

　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 不锈钢：供需双增，震憾区间抬升，逢低短多

　　【现货】据Mysteel，7月31日，无锡宏旺304冷轧价钱15150元/吨，环比捏平；基差5元/吨，环比-125元/吨。

　　【供应】坐褥利润改善，6月和7月基本看护较高排产，但钢厂控制发货节律，到货资源未几。据Mysteel，6月国内41家不锈钢厂粗钢产量300 系 160.03 万吨，月环比减少 0.2%，同比增多 19.3%；7月300 系 167.7 万吨，月环比增多 4.8%，同比增多 25.1%。

　　【需求】需求看护弱复苏，商场关于下半年经济的收复有一定的信心，合座如故会看好“金九银十”的旺季。

　　【库存】据Mysteel，7月27日，无锡和佛山300系社库45.82万吨，周环比增多0.28万吨。其中，仓单5.35万吨。

　　【逻辑】钢厂坐褥小幅盈利，7月和8月看护高排产，近期商场买卖投契需求减少，卑劣备库完成后商场需求延续清淡，但存在逢低补库活动。300系社库小幅增多，主要系仓单资源累增。但国内计策提振信心，商场对“金九银十”好像国内需求转好抱有期待，盘面或再度归来区间震憾，底部上移，短期偏强，逢低短多。

　　【操作提议】逢低短多

沙特、俄罗斯减少供应延长到年底的利多逐渐被市场计价之后，俄罗斯宣布于9月21日开始临时限制柴油和汽油出口以稳定国内市场。这增加了市场的担忧情绪，作为全球主要的柴油出口国之一，俄罗斯对汽柴油的临时出口禁令对于柴油市场影响较大，消息公布后欧美柴油期货一度涨近5%，此举也提振了原油价格。根据睿咨得评估最新的全球原油供需情况预测，2023年第四季度市场供应将更为紧张，将2023年第四季度全球原油供应比需求短缺60万桶/日调整到了130万桶/日，而此次俄罗斯暂停成品油出口之后，虽然没有明确的临时禁令时间表，但还是会加剧石油市场供应吃紧的局面并进一步导致全球油品贸易格局出现动荡。油价持续攀升让自愿减产的沙特、俄罗斯石油出口收入得到了补偿，国际能源署称俄罗斯石油出口收入在8月上升到10个月来的最高水平，因为较高的价格抵消了该国较低的出货量。俄罗斯上月从对海外供应的原油和石油产品中获得了171亿美元的收入，比7月份多18亿美元。这也比今年的月平均水平高出约26亿美元。另外有数据显示沙特阿拉伯石油收入的下滑可能也已经结束，此前沙特的石油出口收入在7月份下降至187亿美元，这是自2021年9月以来最低的数字，但8月和本月可能有显著改善。

2022年2月，九江银行发布公告称，原董事长刘羨庭因到龄退休原因，请辞该行董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。直至今年6月29日，该行发布公告，董事会会议决议提名周时辛为新任董事长。近三个月后，周时辛的董事长资格获得国家金融监管总局批准。

　　【短期不雅点】严慎偏多

　　 碳酸锂：看护区间震憾

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　　【现货】7月31日，SMM电板级碳酸锂现货均价27.75万元/吨，环比-0.1万元/吨，工业级碳酸锂均价26.25万元/吨，环比-0.1万元/吨；现在电碳和工碳价差1.5万元/吨。SMM电板级氢氧化锂均价25.9万元/吨，环比-0.2万元/吨，工业级氢氧化锂均价24万元/吨，环比-0.2万元/吨。

　　【供应】字据SMM数据，7月碳酸锂月度产量共计44508吨，较上月增多3385吨，同比增长46.8%；其中，电板级碳酸锂产量27979吨，较上月增多1615吨，同比增长108.47%；工业级碳酸锂产量16530吨，较上月增多1771吨，同比镌汰2.18%。碳酸锂产量合座看护沉稳增长，容许象港量增多，上游产线投产捏续鞭策，干涉下半年后也缓缓干涉碳酸锂季节性坐褥岑岭，价钱下行区间上游出货现在相比一般。

　　【需求】碳酸锂月度需求量为63575.71吨，较上月链接增多10128.18吨，同比增长57.78%。月度出口量为863吨，较上月减少571吨，出口金额3170.9万好意思元，较上月减少3296.8万好意思元。出口国别结构仍以日韩为主，出口至韩国的碳酸锂月度量为441吨，较上月减少599吨；出口至日本135吨，较上月减少179吨。碳酸锂月度需求量增多，虽卑劣消费厚谊未有明显转向，但旺季仍有一定提振，卑劣厚谊确立，现在零单仍以博弈和不雅望为主。

　　【库存】字据SMM，7月样本周度总库存为71693吨，其中样本冶真金不怕火厂库存为38533吨，样本正极材料厂库存为15823吨，样本其他库存为17337吨。现在库存水平相对还相比高，冶真金不怕火厂在捏续累库，在前期一波补库配景下正极材料厂仍在破费库存，温情卑劣刚需补库节点，可能有阶段性契机。

　　【逻辑】7月31日碳酸锂期货早盘小幅拉高，午后又冲高回落，合座看主力合约全天看护区间震憾，最终收于228050元，日涨幅0.26%。现在多空两边仍在博弈，昨日现货采购厚谊仍较低迷，卑劣对不停下降的商场有买涨不买跌心态，仍以零单采购为主。但字据现存的库存结构情况，本周卑劣的库存压力依然运转显现，温情卑劣的厚谊拐点。

　　【操作提议】不雅望为主，不雅察卑劣补库厚谊加强时可逢低多

　　【短期不雅点】中性

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